Anagrafica

Le informazioni fiscali e quelle relative agli indirizzi di ogni anagrafica, anche se visualizzate e gestite dalla relativa tipologia (Cliente, Fornitore, Agente, Vettore) sono contenute nell’archivio Anagrafico nominativi.

Quando viene inserito ad es. un Cliente, i dati specifici (listino, pagamento ecc) vengono caricati nell’archivio relativo, mentre le informazioni fiscali e di indirizzo, sono inserite nell’archivio Nominativi anche se l’utente esegue l’operazione solo dall’archivio Clienti.

Un cliente inserito direttamente diventa automaticamente anche una anagrafica generica, viceversa, una anagrafica generica può diventare un cliente in un secondo momento.

Nel caso in cui la stessa ragione sociale venga utilizzata sia come Cliente che ad es. come Fornitore, le informazioni anagrafiche non vengono inserite nuovamente; è possibile usufruire dei dai già inseriti e dettagliare solo la parte mancante (inserire i dati del fornitore). Questo è possibile proprio perché i dati anagrafici e fiscali sono contenuti nell’archivio Nominativi.

Configurazione Anagrafiche

Inserimento Cliente

Dati anagrafici

Natura: Giuridica, Persona giuridica, Ente, Privato.

Cognome: cognome del nominativo qualora sia persona fisica.

Nome: nome del nominativo qualora sia persona fisica.

Generico1/ Generico2: è un campo descrittivo privo di specifico utilizzo.(viene mandato ai report di stampa dei documenti)

Sito Web: indirizzo del sito web.

Nr.iscr.reg.imprese/cf: dati relativi al numero di registro d'impresa/codice fiscale.

Registo imprese di: luogo del tribunale ove è iscritto il nominativo.

Data nascita: data di nascita nella forma GGMMAAAA.

Provincia: sigla della provincia di nascita.

Nazione: sigla della nazione di nascita.

Comune: comune di nascita.

Data privacy: data ricevuto consenso delle privacy.

Rif. privacy: riferimento al consenso della privacy.

Personale: consenso al trattamento dati personali nel rapporto tra aziende.

Terzi: consenso comunicazione a terzi per adempimenti amministrativi.

Pubblicità: consenso a invio di questionari, annunci, pubblicità.

Data inizio/fine uso: data di inizio/fine utilizzo del codice nominativo. Il controllo viene eseguito durante la

ricerca del nominativo. (vedi anche DataInizioFineUsoAnagrafiche)

L’unico dato obbligatorio è la compilazione del campo Ragione sociale, l’operazione di inserimento verifica la correttezza o l’esistenza dei dati di partita IVA e codice fiscale anche se i nominativi già presenti hanno una data di validità scaduta.

Attenzione: l’utilizzo di caratteri particolari (ad esempio lettere accentate, °, ç, *, ecc.) possono provocare problemi nell’operazione di validazione per la creazione del dischetto del file distinta.

ASSEGNAZIONE CODICE NOMINATIVO

Il codice, numerico e sequenziale, viene assegnato dalla funzione di inserimento. Il progressivo viene letto dalla tabella Numerazioni, Nominativi e non può essere scelto dall’utente.

E’ possibile utilizzare codici disponibili e non superiori al numero proposto; ad es. per recuperare codici cancellati. Il numero massimo di cifre per l’inserimento del cliente/fornitore nel piano dei conti è pari a cinque.

Indirizzi

Quando viene inserita una anagrafica, indipendentemente dalla tipologia (Cliente, Fornitore, Agente ecc.) viene automaticamente inserito anche l’indirizzo Residenza-Sede; tale indirizzo viene caricato vuoto e non è eliminabile.

Ogni anagrafica può avere memorizzati vari indirizzi da utilizzare poi nella gestione dei documenti.

Salvo diversa indicazione, nella gestione dei documenti viene sempre utilizzato l’indirizzo Residenza-Sede.

Responsabili

I Responsabili sono dei riferimenti di persone/contatti che vengono associati ad ogni singolo indirizzo. Ogni anagrafica può avere diversi indirizzi con diversi responsabili per ogni tipologia.

Le informazioni contenute nei Responsabili vengono utilizzate nei documenti e nella gestione delle comunicazioni.