Anagrafica Clienti

 

 

 

 

 

La funzione di inserimento Cliente richiede i dati essenziali per ogni anagrafica; la Ragione sociale è l’unica  informazione obbligatoria.

Si tenga presente che l’utilizzo di caratteri particolari (ad esempio lettere accentate, °, ç, *, ecc.) potrebbero creare problemi nell’operazione di validazione per la creazione del file per la distinta bancaria.

 

 

Codice Fiscale e Partita IVA sono dati che comportano una validazione. La verifica di questi campi prevede un controllo sulla correttezza e una verifica se tali valori sono già esistenti in altre anagrafiche; in caso di riscontro positivo viene visualizzato un elenco contenente i riferimenti nei quali è già presente il dato.

 

L’inserimento di un nuovo cliente implica l’immissione automatica dell’indirizzo Residenza-Sede e del responsabile di tipo Azienda.

 

Per facilitare l’input dei clienti è possibile definire dei modelli standard di anagrafiche da utilizzare durante l’inserimento dati.

Questo consente di velocizzare le operazioni di caricamento anagrafiche copiando nella nuova anagrafica le informazioni contenute nel cliente appartenente ad un certo modello.

 

Nel nuovo cliente vengono copiati tutti i dati presenti nel cliente modello tranne:

·         Riferimento Piano dei Conti;

·         Banche del cliente;

·         Note per documenti;

·         Raggruppamenti fatturazione;

·         Dettaglio CONAI;

·         Note.

 

ASSEGNAZIONE CODICE CLIENTE

Il codice, numerico e sequenziale, del cliente viene assegnato automaticamente dalla funzione di inserimento. Il progressivo viene letto dalla tabella Numerazioni, Nominativi e non può essere scelto dall’utente.

E’ possibile utilizzare codici disponibili e non superiori al numero proposto; ad es. per recuperare codici cancellati. Il numero massimo di cifre per l’inserimento del cliente nel piano dei conti è pari a cinque.

 

IGNORA MESSAGGI dI AVVISO: in caso di segnalazioni relative a Codice Fiscale, Partita IVA e modelli di copia, è possibile non prendere in considerazione tali avvisi attivando l’apposito flag.

 

Generale

In questa pagina è presente un riepilogo delle informazioni principali relative ad un cliente. Tali dati sono ripetuti nelle etichette indirizzi/responsabili, commerciale e listini/provvigioni.

 

Amministrativo

Tipo cpart.: tipologia di contropartita da utilizzare per la contabilizzazione dei documenti.

Conto: codice della contropartita contabile che sarà proposto durante l’inserimento dei movimenti contabili effettuati con il cliente. Tale codice ha la precedenza rispetto a quello memorizzato nella causale di prima nota utilizzata per la  registrazione. (Vedi anche GestioneControPartite)

 

Data inizio /fine uso: data di inizio e fine utilizzo del codice cliente. Il controllo viene eseguito durante la ricerca del cliente.

 

Sigla IVA: è la sigla della causale IVA abituale del cliente. E' proposta nella gestione Documenti e nella gestione di Prima nota.

Dt.esenz.IVA / N. esenzione IVA: data r numero di esenzione IVA.

IVA sosp.: determina o meno la gestione dell’IVA in sospensione per le fatture emesse relative al cliente. (Vedi anche IVASospensione)

 

Check fido: tipo di controllo del fido e dei blocchi la gestione degli insoluti. (Vedi anche GestioneFido)

 

Modello: definisce il cliente come modello da proporre nell’elenco dei prototipi utilizzabili per la copia dei dati durante l’inserimento.

Modello salesforce: definisce il cliente come modello per l’invio dell’anagrafica agli agenti. (Vedi anche SalesForceSede)

INTRASTAT: flag che consente di abilitare la richiesta delle informazioni per la compilazione dei modelli INTRA1 e INTRA2.

Addeb.bolli: se il flag è attivo vengono addebitate al cliente le spese di bollo per l'IVA esente. (Vedi anche AddebitoSpeseBollo)

 

 

Finanziario

Pagamento: tipo di pagamento da associare al cliente. E’ possibile collegare delle condizioni di pagamento specifiche per ogni cliente e prioritarie rispetto a quelle definite nella causale. (Vedi anche CondizioniPagamento)

 

Banca preferenziale

Cod. banca: codice ABI+CAB della banca d’appoggio del cliente.

C.C. Bancario: numero di conto corrente bancario del cliente. Utilizzabile in fase di inserimento documenti ed emissione distinta con la generazione dell’archivio per Home Banking. Per la creazione del file Home Banking il codice deve essere di 12 caratteri: qualora la lunghezza non sia 12 ed il codice è numerico il programma provvede ad aggiungere gli zeri per raggiungere la lunghezza corretta, mentre se il codice è alfanumerico sarà l'utente a modificare il dato.

 

Banche del cliente

Nel caso in cui esistano più conti correnti e banche di appoggio per lo stesso cliente, è possibile inserirli in questa sezione che, rispetto alla precedente, consente anche di memorizzare le informazioni relativa al codice IBAN e SWIFT.

(Vedi anche GestioneBanche)

Commerciale

Valuta: è la sigla valuta abitualmente utilizzata da quel cliente. Proposta nella gestione Documenti, Prima nota e  Scadenzario.

Ragg. Evasione: è il tipo di raggruppamento per l’evasione dei documenti.

Lingua: lingua di stampa dei documenti.

Sg.sp.trasp: sigla per la gestione delle spese di trasporto.

Zona: descrizione della zona di appartenenza.

Co.Na.I.: l'attivazione del flag indica che il cliente è soggetto a Co.Na.I.. Il cliente può essere soggetto Co.Na.I ma non avere esenzioni. In questo caso è sufficiente attivare il solo flag Co.Na.I. senza inserire righe relative al materiale.

(Vedi anche GestioneCONAI)

Importo minimo: è l’importo di acquisto minimo richiesto per un Ordine/Offerta cliente. (Vedi anche SalesForceSede)

Tipo data consegna: modalità di consegna della merce. Può essere: Nessuno, Entro il, Tassativa.

Stampa postalizzazione: il flag stabilisce se la postalizzazione oltre all’invio dell’email, deve anche stampare o creare il  pdf del documento; questo consente ad esempio, di inviare con email la fattura ai clienti che lo richiedono e spedire il cartaceo con posta tradizionale ai clienti che non hanno attivato questo servizio.

 

Des rifatturazione: tipologia di file da creare per l’invio dei documenti al cliente. (Vedi anche RifatturazioneDocumenti)

Tipo omaggio: tipologia di gestione degli omaggi. (Vedi anche GestioneOmaggi)

 

Periodicità / Data prima spedizione: informazione non gestita.

 

Flusso documentale

(Vedi anche  ProfiliCreazioneDocumentiCondizioniVendita)

 

Raggruppamenti fatturazione

(Vedi anche RaggruppamentiFatturazione)

 

Sezione CO.NA.I.

(Vedi anche GestioneCONAI)

 

Listini/provvigioni

Cod. listino: listino prezzi.

Nuovo listino - Inizio nuovo listino: nuovo listino prezzi e data inizio nuovo listino prezzi.

Cod. sconto: listino sconti.

Categoria: categoria di appartenenza del Cliente (es. grossisti, dettaglianti, ecc.).

Sc. Finanziario %: percentuale sconto finanziario.

Nuovo Sc. fin.% - Inizio nuovo Sc. Fin.: nuova percentuale per sconto finanziario e data di inizio.  (Vedi anche NotaAccreditoFinanziaria)

 

Proposte listini

Le informazioni utilizzate nella gestione documenti relative a Prezzi, Sconti, Provvigioni e Categorie possono essere prelevate da :

 

·         Intestatario documento;

·         Destinatario documento;

·         Destinatario merce.

 

L’utilizzo di tali proposte va combinato con la configurazione delle relative costanti.

 

 

Nel database standard le costanti sono state configurate per il “Calcolo delle condizioni di vendita”.

(Vedi anche  ConfigurazionePrezzi, ConfigurazioneSconti, ConfigurazioneAgenti)

 

Controllo congruenze

Liv. Controllo Prezzi/Sconti: tipo di controllo di prezzo e sconti da eseguire durante l’inserimento righe  articoli nei documenti. La verifica prevede una segnalazione in caso di assegnazione di prezzo/sconti da una tipologia listino diversa da quella di controllo.

 

Esempio:

Livello controllo

Cliente

Tipologia Listino

Segnalazione

Nessuno

Specializzazione Prezzi

-

Base

Specializzazione Prezzi

Si

Categoria

Specializzazione Prezzi

Si

Cliente

Specializzazione Prezzi

-

Base

Specializzazione Categoria

Si

Categoria

Specializzazione Categoria

-

Cliente

Specializzazione Categoria

Si

Base

Listino Riferimento

-

Categoria

Listino Riferimento

Si

Cliente

Listino Riferimento

Si

 

Agenti

(Vedi anche ConfigurazioneAgenti e PropostaProvvigioneAgente)

 

Logistico

Mod. trasp.: selezionare una delle modalità di trasporto presenti in tabella qualora si preveda la gestione dei movimenti INTRASTAT.

A cura: indicare, se conosciuto, chi eseguirà abitualmente il trasporto per quel cliente (mittente, destinatario, vettore).

Resa: riguarda le modalità di consegna della merce del cliente che si sta trattando. Deve essere una di quelle presenti nell'apposita tabella.

Causale: causale per il trasporto di merci.

 

Destinazioni/Vettori

In questa sezione vengono memorizzati i Vettori preferenziali del cliente e le eventuali diverse destinazioni di:

 

·         Documento;

·         Merce;

·         Indirizzo intestatario;

·         Indirizzo effetti.

 

Il campo Sequenza permette di definire l’ordinamento di presentazione e/o di inserimento nei documenti.

 

Anagrafica

(Vedi anche Anagrafiche e DataInizioFineUsoAnagrafiche)

 

Indirizzi/Responsabili

(Vedi anche Anagrafiche e DataInizioFineUsoAnagrafiche)

 

Raggr. Statistici

I Raggruppamenti Statistici sono campi generici da utilizzare per personalizzare elaborazioni statistiche.

(Vedi anche RaggStatisticiClienti)

 

Note

Note per documenti

(Vedi anche NoteDocumenti)

 

Note Strutturate

(Vedi anche GestioneNoteStrutturate)