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Stampa Elenco Clienti-Agenti

Questa funzione consente di ottenere un elenco di clienti che sono associati ad almeno un agente. I filtri impostati per la selezione sono relativi alle informazioni impostate in anagrafica del cliente.

 

Se ad esempio viene impostato il filtro salesforce SI, vengono elencati tutti i clienti associati ad almeno un agente che hanno attivo il flag salesforce in anagrafica dei clienti

Non viene considerata l’informazione salesforce presente in anagrafica dell’agente.

 

 

Esempio di configurazione anagrafica per alcuni clienti:

Agente

Salesforce

Agente

Provvigioni

Agente

Cliente

Salesforce Cliente

Provvigioni Cliente

150

SI

SI

1200

NO

NO

150

SI

SI

1201

SI

SI

260

NO

NO

1202

NO

NO

260

NO

NO

1203

SI

SI

340

SI

NO

1204

SI

NO

340

NO

SI

1205

NO

SI

 

Filtri impostati nel report:

Selezione

Salesforce Cliente

Selezione

Provvigioni Cliente

Clienti

In Elenco

-

-

1200-1201-1202-1203-1204-1205

SI

-

1201-1203-1204

SI

SI

1201-1203

SI

NO

1204

NO

SI

1205