Scheda cliente
Riepiloga la situazione del cliente comprensiva di dati
commerciali/logistici, Catalogo articoli, Struttura cliente, e situazione Premi
Fine Anno.
Questa applicazione raggruppa informazioni relative al
cliente e contenute in diversi archivi.
Tutti i dati sono modificabili o integrabili tranne le
informazioni relative all’Assortimento, Prezzi e Sconti praticati ed i dati dei
Premi di Fine Anno.
Catalogo articoli cliente
Vengono visualizzati gli articoli contenuti nel contratto, i
relativi dati statistici presenti nell’assortimento ed eventualmente Prezzi,
Sconti e Promozioni.
Operazioni eseguibili da Catalogo articolo:
·
Carica con Prezzi e Sconti;
·
Aggiungi Articolo al contratto;
·
Rimuovi Articoli dal contratto;
·
Aggiungi Promozione.
Visualizzazione degli articoli in relazione al tipo di
contratto:
·
Contratto Bloccante, Avviso o Nessuno: vengono
visualizzati gli articoli presenti nel contratto in uso;
·
Contratto Inesistente: vengono elencati tutti gli articoli
dell’anagrafica.
I dati mostrati variano a seconda della tipologia di
cliente: è necessario distinguere se il cliente è un Codice Fatturazione oppure
appartiene alla tipologia Nessuno, Destinazione, Indipendente.
Nel caso di Codice Fatturazione è possibile visualizzare il
catalogo articoli per:
·
Raggruppamento di fatturazione;
·
Destinazione merce;
·
Manuale.
L’accesso al catalogo prevede la visualizzazione di tutti
gli articoli attivi. Nel caso in cui venga impostato un filtro per articoli/gruppi
è necessario ri-eseguire il caricamento dei dati con l’apposito pulsante.
Una ulteriore restrizione alla visualizzazione degli
articoli può essere effettuata tramite la selezione dello “stato” articoli.
Questa operazione esegue la selezione sui dati che sono stati caricati
all’accesso del catalogo oppure, se sono stati impostati dei filtri sugli
articoli, dopo aver scelto il pulsante che ricarica i dati.
I filtri sullo “stato” degli articoli sono:
·
Attivi: articoli attivi per la data di riferimento;
·
Attivati in futuro: articoli attivi dopo la data di riferimento;
·
Fuori stagione: articoli attivi sempre ma con stagionalità non
compresa nella data di riferimento (solo se controllo bloccante);
·
Esclusi: articoli con flag Escludi attivo senza date, oppure
articoli con flag Escludi attivo e data esclusione che comprende anche la data
di riferimento;
·
Disattivati: articoli senza flag Escludi, con date che non comprendono
la data di riferimento;
·
Filtro Vendibili: permette di selezionare i prodotti che in
anagrafica articolo, dettaglio varianti, sono privi della data di
commercializzazione (“vendibile/acquistabile dal” e “vendibile/acquistabile”
fino al) o che hanno una data compresa nella data di riferimento;
·
Filtro Listino, vedi tabella;
·
Filtro in Assortimento, vedi tabella;
·
Filtro In Promozione, attivato solo dopo aver selezionato il
pulsante Carica con Prezzi e Sconti.
Filtro Listino: Si, No, Tutti.
|
Contratto
|
Listino
|
Filtro
Listino
|
Visualizzazione
articoli
|
|
Si
|
Si
|
Si
|
Articoli presenti sia
in contratto che in listino di Riferimento
|
|
|
|
No
|
Articoli presenti in
contratto e Non in listino di Riferimento
|
|
|
|
Tutti
|
Articoli presenti in
contratto
|
|
Si
|
-
|
Si
|
Articoli presenti in
contratto (Nessun articolo)
|
|
|
|
No
|
Articoli presenti in
contratto
|
|
|
|
Tutti
|
Articoli presenti in
contratto
|
|
-
|
Si
|
Si
|
Articoli presenti in
listino di Rierimento
|
|
|
|
No
|
Articoli presenti in anagrafica
e non presenti nel listino di Riferimento
|
|
|
|
Tutti
|
Tutti gli Articoli
presenti in anagrafica
|
Filtro In Assortimento: Si, No, Tutti.
|
Contratto
|
Filtro in
Assortimento
|
Visualizzazione
articoli
|
|
Si
|
Si
|
Articoli presenti sia
in Contratto che in Assortimento
|
|
|
No
|
Articoli presenti in
Contratto e NON in Assortimento
|
|
|
Tutti
|
Articoli presenti in Contratto
|
|
-
|
Si
|
Articoli presenti in Assortimento
|
|
|
No
|
Tutti gli articoli
presenti in anagrafica e NON presenti in Assortimento
|
|
|
Tutti
|
Tutti gli Articoli
presenti in anagrafica
|
Filtro Promozione: Si, No, Tutti.
|
Filtro
Promozione
|
Visualizzazione
articoli
|
|
Si
|
Articoli per i quali
esiste una promozione in essere alla data di riferimento (data rif.)
|
|
No
|
Articoli per i quali
Non esiste una promozione in essere alla data di riferimento (data rif.)
|
|
Tutti
|
Tutti gli articoli
indipendentemente dalla promozione
|
Attenzione: gli
articoli per i queli esiste una promozione vengono visualizzati con un sfondo
colorato.
Attenzione: Sconto
4 e 5 riportati sulle righe documento sono sempre quelli associati al pagamento
dell’intestatario.
Raggruppamento di Fatturazione
Se la tipologia cliente è Codice fatturazione, è possibile definire
dei raggruppamenti di fatturazione da assegnare alle destinazioni merce.
Questo consente di limitare la visualizzazione agli articoli
presenti nel contratto associato ad un determinato Raggruppamento di
Fatturazione. (associazione presente in anagrafia codice fatturazione)
Nel caso in cui nel Raggruppamento di fatturazione non sia
presente alcun contratto il valore (vuoto) permette di visualizzare tutti gli
articoli contenuti nel contratto del Codice di Fatturazione.
Questo tipo di filtro è utile se le Destinazioni merce
associate al Codice di Fatturazione sono state suddivise in diversi
Raggruappamenti di Fatturazione.
Destinazione Merce
La selezione viene eseguita sugli articoli contenuti nel
contratto del destinatario merce indicato, se esistente, altrimenti viene
utilizzato il contratto del Codice Fatturazione.
Manuale
La selezione degli articoli da mostrare viene definita
dall’utente che ha la possibilità di incrociare i dati presenti nelle
Categorie, Listini e Contratti presenti nelle Destinazioni merce.
Attenzione:
·
Il listino indicato nel caso di selezione per Codice Fatturazione
o Manuale è utilizzato sia per i valori di prezzo che di sconto.
·
Il listino indicato nel caso di selezione di una Destinazione
merce potrebbe essere diverso per i valori di prezzo e Sconto poichè dipende
dal tipo di proposta assegnata all’intestatrio.
·
Nell’elenco dei listini disponibili compaiono solo i listini di
tipo Vendita /(Versione 7 e successive). Il catalogo legge comunque le
percentuali di sconto dei listini di tipo precedente. Se nel campo relativo al
codice listino viene visualizzato “????” significa che il catalogo articoli non
utilizza un listino di tipo vendita (Precedente alla versione 7).
·
Modificando il nome di un listino da questa scheda, viene
aggiornato anche il nome del listino sconti (visualizzato solo nell’anagrafica
cliente standard).
ESEMPIO DI VISUALIZZAZIONE CATALOGO ARTICOLI
Data la seguente struttura del cliente codice 100 e di tre
destinazioni merce 101-102-103:
|
Cliente
Fatturazione
|
Destinazione
merce
|
Raggruppamento
Fatturazione
|
Contratto
|
Categoria
|
Listino
Prezzi
|
Listino
Sconti
|
Proposta
prezzi
|
Proposta
sconti
|
|
100
|
|
|
BASE
|
A
|
X100
|
Y350
|
Intestatario
|
Destinatario
|
|
101
|
A1
|
CLIENTESTD
|
B
|
X200
|
Y400
|
|
|
|
|
102
|
A2
|
CLIENTE
|
C
|
X300
|
X300
|
|
|
|
|
103
|
A1
|
|
C
|
X100
|
Y350
|
|
|
Il Codice Fatturazione cliente 100 ha i seguenti
Raggruppamenti di Fatturazione:
|
Raggruppamento
Fatturazione
|
Contratto
|
Categoria
|
Listino
|
|
A1
|
CLIENTESTD
|
B
|
X200
|
|
A2
|
PARTICOLARE
|
D
|
X500
|
La visualizzazione del Catalogo Articoli propone gli
articoli prelevando le informaizoni da:
|
Modalità di
Visualizzazione
|
Raggruppamento
Fatturazione
|
Codice
|
Contratto
|
Categoria
|
Listino Prezzi
|
Listino Sconti
|
|
Raggruppamento fatturazione
|
A1
|
100
|
CLIENTESTD
|
B
|
X200
|
X200
|
|
A2
|
100
|
PARTICOLARE
|
D
|
X500
|
X500
|
|
Destinazione
|
|
101
|
CLIENTESTD
|
B
|
X100
|
Y400
|
|
|
|
102
|
CLIENTE
|
C
|
X100
|
X300
|
|
|
|
103
|
BASE
|
C
|
X100
|
Y350
|
Attenzione: Le
informazini presenti nel Raggruppamento di Fatturazione sono solo di proposta
durante l’inserimento della destinazine merce. I dati possono essere modificati
manualmente.
Struttura cliente
Per le tipologie di clienti Codice di fatturazione è
possibile visualizzare la struttura di tutte le sue destinazioni merce.
Ovvero, a quali categorie appartengono ed in quali
raggruppamenti di fatturazione sono suddivise tali destinazioni.
Situazione PFA - Premi Fine Anno
L’etichetta viene visualizzata solamente se il cliente ha
attivato il PFA. I dati sono di sola consultazione.