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Scheda cliente

Riepiloga la situazione del cliente comprensiva di dati commerciali/logistici, Catalogo articoli, Struttura cliente, e situazione Premi Fine Anno.

Questa applicazione raggruppa informazioni relative al cliente e contenute in diversi archivi.

 

Tutti i dati sono modificabili o integrabili tranne le informazioni relative all’Assortimento, Prezzi e Sconti praticati ed i dati dei Premi di Fine Anno.

 

Catalogo articoli cliente

Vengono visualizzati gli articoli contenuti nel contratto, i relativi dati statistici presenti nell’assortimento ed eventualmente Prezzi, Sconti e Promozioni.

 

Operazioni eseguibili da Catalogo articolo:

 

·         Carica con Prezzi e Sconti;

·         Aggiungi Articolo al contratto;

·         Rimuovi Articoli dal contratto;

·         Aggiungi Promozione.

 

 

Visualizzazione degli articoli in relazione al tipo di contratto:

 

·         Contratto Bloccante, Avviso o Nessuno: vengono visualizzati gli articoli presenti nel contratto in uso;

·         Contratto Inesistente: vengono elencati tutti gli articoli dell’anagrafica.

 

I dati mostrati variano a seconda della tipologia di cliente: è necessario distinguere se il cliente è un Codice Fatturazione oppure appartiene alla tipologia Nessuno, Destinazione, Indipendente.

 

Nel caso di Codice Fatturazione è possibile visualizzare il catalogo articoli per:

 

·         Raggruppamento di fatturazione;

·         Destinazione merce;

·         Manuale.

 

L’accesso al catalogo prevede la visualizzazione di tutti gli articoli attivi. Nel caso in cui venga impostato un filtro per  articoli/gruppi è necessario ri-eseguire il caricamento dei dati con l’apposito pulsante.

Una ulteriore restrizione alla visualizzazione degli articoli può essere effettuata tramite la selezione dello “stato” articoli. Questa operazione esegue la selezione sui dati che sono stati caricati all’accesso del catalogo oppure, se sono stati impostati dei filtri sugli articoli, dopo aver scelto il pulsante che ricarica i dati.

 

 I filtri sullo “stato” degli articoli sono:

·         Attivi: articoli attivi per la data di riferimento;

·         Attivati in futuro: articoli attivi dopo la data di riferimento;

·         Fuori stagione: articoli attivi sempre ma con stagionalità non compresa nella data di riferimento (solo se controllo bloccante);

·         Esclusi: articoli con flag Escludi attivo senza date, oppure articoli con flag Escludi attivo e data esclusione che comprende anche la data di riferimento;

·         Disattivati: articoli senza flag Escludi, con date che non comprendono la data di riferimento;

·         Filtro Vendibili: permette di selezionare i prodotti che in anagrafica articolo, dettaglio varianti, sono privi della data di commercializzazione (“vendibile/acquistabile dal” e “vendibile/acquistabile” fino al) o che hanno una data compresa nella data di riferimento;

·         Filtro Listino, vedi tabella;

·         Filtro in Assortimento, vedi tabella;

·         Filtro In Promozione, attivato solo dopo aver selezionato il pulsante Carica con Prezzi e Sconti.


 

Filtro Listino: Si, No, Tutti.

Contratto

Listino

Filtro Listino

Visualizzazione articoli

Si

Si

Si

Articoli presenti sia in contratto che in listino di Riferimento

 

 

No

Articoli presenti in contratto e Non in listino di Riferimento

 

 

Tutti

Articoli presenti in contratto

Si

-

Si

Articoli presenti in contratto (Nessun articolo)

 

 

No

Articoli presenti in contratto

 

 

Tutti

Articoli presenti in contratto

-

Si

Si

Articoli presenti in listino di Rierimento

 

 

No

Articoli presenti in anagrafica e non presenti nel listino di Riferimento

 

 

Tutti

Tutti gli Articoli presenti in anagrafica

 

 

Filtro In Assortimento: Si, No, Tutti.

Contratto

Filtro in  Assortimento

Visualizzazione articoli

Si

Si

Articoli presenti sia in Contratto che in Assortimento

 

No

Articoli presenti in Contratto e NON in Assortimento

 

Tutti

Articoli presenti in Contratto

-

Si

Articoli presenti in Assortimento

 

No

Tutti gli articoli presenti in anagrafica e NON presenti in Assortimento

 

Tutti

Tutti gli Articoli presenti in anagrafica

 

 

Filtro Promozione: Si, No, Tutti.

Filtro Promozione

Visualizzazione articoli

Si

Articoli per i quali esiste una promozione in essere alla data di riferimento (data rif.)

No

Articoli per i quali Non esiste una promozione in essere alla data di riferimento (data rif.)

Tutti

Tutti gli articoli indipendentemente dalla promozione

 

 

Attenzione: gli articoli per i queli esiste una promozione vengono visualizzati con un sfondo colorato.

 

Attenzione: Sconto 4 e 5 riportati sulle righe documento sono sempre quelli associati al pagamento dell’intestatario.

 

Raggruppamento di Fatturazione

Se la tipologia cliente è Codice fatturazione, è possibile definire dei raggruppamenti di fatturazione da assegnare alle destinazioni merce.

 

Questo consente di limitare la visualizzazione agli articoli presenti nel contratto associato ad un determinato Raggruppamento di Fatturazione. (associazione presente in anagrafia codice fatturazione)

Nel caso in cui nel Raggruppamento di fatturazione non sia presente alcun contratto il valore (vuoto) permette di visualizzare tutti gli articoli contenuti nel contratto del Codice di Fatturazione.

 

Questo tipo di filtro è utile se le Destinazioni merce associate al Codice di Fatturazione sono state suddivise in diversi Raggruappamenti di Fatturazione.

 

Destinazione Merce

La selezione viene eseguita sugli articoli contenuti nel contratto del destinatario merce indicato, se esistente, altrimenti viene utilizzato il contratto del Codice Fatturazione.

 

Manuale

La selezione degli articoli da mostrare viene definita dall’utente che ha la possibilità di incrociare i dati presenti nelle Categorie, Listini e Contratti presenti nelle Destinazioni merce.


 

 

Attenzione:  

·         Il listino indicato nel caso di selezione per Codice Fatturazione o Manuale è utilizzato sia per i valori di prezzo che di sconto.

·         Il listino indicato nel caso di selezione di una Destinazione merce potrebbe essere diverso per i valori di prezzo e Sconto poichè dipende dal tipo di proposta assegnata all’intestatrio.

·         Nell’elenco dei listini disponibili compaiono solo i listini di tipo Vendita /(Versione 7 e successive). Il catalogo legge comunque le percentuali di sconto dei listini di tipo precedente.  Se nel campo relativo al codice listino viene visualizzato “????” significa che il catalogo articoli non utilizza un listino di tipo vendita (Precedente alla versione 7).

·         Modificando il nome di un listino da questa scheda, viene aggiornato anche il nome del listino sconti (visualizzato solo nell’anagrafica cliente standard).


 

ESEMPIO DI VISUALIZZAZIONE CATALOGO ARTICOLI

Data la seguente struttura del cliente codice 100 e di tre destinazioni merce 101-102-103:

Cliente Fatturazione

Destinazione merce

Raggruppamento Fatturazione

Contratto

Categoria

Listino Prezzi

Listino Sconti

Proposta prezzi

Proposta sconti

100

 

 

BASE

A

X100

Y350

Intestatario

Destinatario

101

A1

CLIENTESTD

B

X200

Y400

 

 

 

102

A2

CLIENTE

C

X300

X300

 

 

 

103

A1

 

C

X100

Y350

 

 

 

 

Il Codice Fatturazione cliente 100 ha i seguenti Raggruppamenti di Fatturazione:

Raggruppamento Fatturazione

Contratto

Categoria

Listino

A1

CLIENTESTD

B

X200

A2

PARTICOLARE

D

X500

 

 

La visualizzazione del Catalogo Articoli propone gli articoli prelevando le informaizoni da:

Modalità di Visualizzazione

Raggruppamento Fatturazione

Codice

Contratto

Categoria

Listino Prezzi

Listino Sconti

Raggruppamento fatturazione

A1

100

CLIENTESTD

B

X200

X200

A2

100

PARTICOLARE

D

X500

X500

Destinazione

 

101

CLIENTESTD

B

X100

Y400

 

 

102

CLIENTE

C

X100

X300

 

 

103

BASE

C

X100

Y350

 

Attenzione: Le informazini presenti nel Raggruppamento di Fatturazione sono solo di proposta durante l’inserimento della destinazine merce. I dati possono essere modificati manualmente.


 

Struttura cliente

Per le tipologie di clienti Codice di fatturazione è possibile visualizzare la struttura di tutte le sue destinazioni merce.

Ovvero, a quali categorie appartengono ed in quali raggruppamenti di fatturazione sono suddivise tali destinazioni.

 

 

 

 

 

Situazione PFA - Premi Fine Anno

L’etichetta viene visualizzata solamente se il cliente ha attivato il PFA. I dati sono di sola consultazione.