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Note documenti

Esiste la possibilità di associare delle informazioni di carattere generico al documento. Tali dati, denominati Note, possono essere memorizzati in anagrafica del cliente oppure inseriti durante l’input dei documenti.

 

Le informazioni memorizzate non determinano un diverso comportamento nella gestione del cliente, sono semplicemente dei dati che vengono riportati in ogni documento e, se il report lo prevede, anche stampati.

 

E’ possibile:

·         Creare delle tipologie di note da associare al cliente;

·         Specificare un testo diverso per ogni cliente;

·         Memorizzare delle note denominate Fine documento e associarle insieme ad una nota al cliente

·         Inserire delle note nei documenti perché prelevate dall’anagrafica

·         Modificare le note proposte dall’anagrafica cliente nel documento

·         Inserire manualmente le note nei documenti anche se non previsto nell’anagrafica del cliente

·         Trasferire tali note nei documenti generati

·         Definire per quali tipi di documenti stampare le note

 

 

Tipi di note

Le note memorizzate in anagrafica del cliente possono essere suddivise in tipologie per permettere una più agevole identificazione dell’informazione. Es. note logistiche (solo per documenti di spedizione), note commerciali (solo per conferme ordini) ecc..

 

Fine documento

In questo archivio è possibile memorizzare un testo da associare al cliente. Il collegamento del testo al cliente avviane tramite l’associazione con una tipologia di nota.

 

Questo permette di memorizzare delle informazioni una sola volta e di assegnarle a più clienti in abbinamento con una nota personalizzata per ognuno.

 

E’ possibile ad esempio avere un testo di fine documento da associare ai clienti ai quali il materiale viene spedito tramite corriere (uguale per tutti i clienti) ed una nota propria di ogni cliente nella quale si specifica il nome della persona con la quale è stato concluso l’accordo di spedizione.

 

Esempio. Ad un gruppo di clienti si vuole associare il seguente testo, memorizzato come fine documento: Spedizione tramite corriere come da accordi intercorsi con Vs. incaricato

 

Cliente

Fine doc.

Tipo nota

Testo nota

101

SPEDIZIONE

Logistica

Sig. Rossi

102

SPEDIZIONE

Logistica

Sig. Maggioni

103

SPEDIZIONE

Logistica

Sig.ra Bianchi

 

Il risultato nei documenti generati è il seguente:

Cliente

Documento

Testo presente in stampa

101

Fattura

Spedizione tramite corriere come da accordi intercorsi con Vs. incaricato.

Sig. Rossi

102

Fattura

Spedizione tramite corriere come da accordi intercorsi con Vs. incaricato.

Sig. Maggioni

103

Fattura

Spedizione tramite corriere come da accordi intercorsi con Vs. incaricato.

Sig. ra Bianchi

 


 

Configurazione Note per documento

Questa configurazione permette definire quali tipologie di note assegnare per quali documenti e se la nota deve essere stampata nel documento e / o trasferita nel documento generato.

 

Attenzione: le varie tipologie di note vengono sempre associate al documento creato con un inserimento manuale.  La creazione a seguito di una evasione viene pilotata da questo profilo.