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Esportazione/Importazione Provvigioni Raggruppate

La funzione esporta le righe di provvigione dei documenti con data e numero di protocollo e/o documento compresi nel filtro impostato; l’esportazione avviene solo per il valore di agenti con sequenza 1 e 2. Le righe degli agenti con sequenza diversa nel documento vengono ignorate.

Se esiste più di un agente per una stessa riga documento viene segnalato un Avviso durante l’esportazione.

 

Flusso operativo


Manutenzione Provvigioni Raggruppate

La manutenzione permette la variazione di :

·         Agente con sequenza 1;

·         Percentuale di provvigione 1;

·         Agente con sequenza 2;

·         Percentuale di provvigione 2;

·         La memorizzazione della variazione anche in anagrafica del cliente per Agente con sequenza 1 e 2;

·         Zona;

·         La memorizzazione della variazione della zona anche in anagrafica del cliente.

 

 

Attenzione: eventuali righe da eliminare dal file Excel vanno cancellate con la funzione “Elimina”(click destro-menù a tendina). Non utilizzare il tasto “canc”.

 

 

Attenzione: La cancellazione di un agente avviene assegnando il valore 0 (zero) nella colonna Nuovo_agente_1 e Nuovo_Agente_2.

 


 

Sequenza Operazioni

Esportazione dei dati relativi ad determinato periodo:

·         Selezionare la funzione Esportazione Provvigioni Raggruppate;

·         Impostare i parametri di selezione (periodo e agente);

·         Generare il processo;

·         Entrare nel processo e scaricare il risultato;

·         Aprire il file Excel;

 

 

Procedere con le variazioni. Le colonne modificabili sono:

·         Nuovo_Agente_1;

·         Nuova_Provv_Agente_1;

·         Aggiorna_Anagrafica_Agente_1;

·         Nuovo_Agente_2;

·         Nuova_Provv_Agente_2;

·         Aggiorna_Anagrafica_Agente_2;

·         Nuova_Zona;

·         Agg_Zona.

 

 

Attenzione: La variazione di colonne diverse di cui sopra potrebbe comportare segnalazioni di errore o malfunzionamenti.

 

Importazione delle variazioni

·         Selezionare la funzione Importazione Provvigioni Raggruppate;

·         Scegliere il file Excel tramite il pulsante Sfoglia;

·         Generare il processo.

 

Attenzione:

-       Le righe con delle modifiche vengono cancellate e reinserite ad ogni importazione del file.

-       Gli agenti con sequenza diversa da 1 e 2, vengono eliminati e la funzione di importazione genera un avviso contenente i riferimenti dei documenti dai quali sono stati cancellati gli agenti.


-        

Esportazione Clienti-Agenti

La funzione esporta le anagrafiche clienti e relativi agenti con sequenza 1 e 2,  percentuale di provvigione 1 e zona. I clienti con agenti che hanno una sequenza diversa nel dettaglio Listini/provvigioni vengono ignorati.

 

Flusso operativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione Esportazione Clienti-Agenti

La manutenzione permette la variazione di :

·         Zona;

·         Agente con sequenza 1;

·         Percentuale di provvigione 1;

·         Agente con sequenza 2;

·         Percentuale di provvigione 2;

 

 

Attenzione: eventuali righe da eliminare dal file Excel vanno cancellate con la funzione “Elimina”(click destro-menù a tendina). Non utilizzare il tasto “canc”.

 

Attenzione: l’agente non può essere inserito in anagrafica, può solo essere sostituito oppure eliminato. La cancellazione di un agente avviene assegnando il valore 0 (zero) nella colonna Nuovo_agente_1 e Nuovo_Agente_2.

 

Attenzione: Se il cliente ha data fine validità la zona non viene modificata.

Sequenza Operazioni

Esportazione anagrafiche clienti:

·         Selezionare la funzione Esportazione Provvigioni Clienti-Agenti;

·         Impostare i parametri di selezione (agente, codici cliente, validità cliente);

·         Generare il processo;

·         Entrare nel processo e scaricare il risultato;

·         Aprire il file Excel;

 

Procedere con le variazioni. Le colonne modificabili sono:

·         Nuova_Zona;

·         Nuovo_Agente_1;

·         Nuova_Provv_Agente_1;

·         Nuovo_Agente_2;

·         Nuova_Provv_Agente_2;

 

Attenzione: La variazione di colonne diverse di cui sopra potrebbe comportare segnalazioni di errore o malfunzionamenti.

 

Importazione delle variazioni

·         Selezionare la funzione Importazione Clienti-Agenti;

·         Scegliere il file Excel tramite il pulsante Sfoglia;

·         Generare il processo.