Configurazione Agenti per Portale
La configurazione di un agente per la gestione del portale è
una operazione che viene eseguita dall’utente amministratore utilizzando
l’apposita funzione Configurazione agente per il portale.
Le operazioni possibili sono:
·
Crea nuovo agente: per inserire e configurare un agente nuovo;
·
Configura agente esistente;
·
Disabilita agente: per disabilitare l’accesso di un agente.
Crea nuovo agente
Questo tipo di configurazione prevede l’inserimento di un
agente nuovo, l’associazione con dei clienti e la configurazione delle
informazioni necessarie alla gestione del portale agente. I dati da inserire
sono:
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Dati anagrafici
·
Riferimenti fiscali
·
Recapiti
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Condizioni di gestione delle provvigioni
·
Associazione clienti esistenti all’agente
·
Creazione dell’utente web
·
Invio dati all’agente.
Configura agente esistente
Si tratta di una configurazione parziale in quanto l’agente
è già stato inserito; è quindi sufficiente inputare solo una parte delle
informazioni necessarie per la gestione del portale. I dati da inserire sono:
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Dati anagrafici;
·
Riferimenti fiscali;
·
Recapiti;
·
Condizioni di gestione delle provvigioni
·
Associazione clienti esistenti all’agente
·
Creazione dell’utente web
·
Invio dati all’agente.
Disabilita agente
La funzione disabilita l’accesso dell’agente al portale;
l’utilizzo dei dati dal gestionale rimane invariato.