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Configurazione Agenti per Portale

La configurazione di un agente per la gestione del portale è una operazione che viene eseguita dall’utente amministratore utilizzando l’apposita funzione Configurazione agente per il portale.

 

Le operazioni possibili sono:

·         Crea nuovo agente: per inserire e configurare un agente nuovo;

·         Configura agente esistente;

·         Disabilita agente: per disabilitare l’accesso di un agente.

Crea nuovo agente

Questo tipo di configurazione prevede l’inserimento di un agente nuovo, l’associazione con dei clienti e la configurazione delle informazioni necessarie alla gestione del portale agente. I dati da inserire sono:

·         Dati anagrafici

·         Riferimenti fiscali

·         Recapiti

·         Condizioni di gestione delle provvigioni

·         Associazione clienti esistenti all’agente

·         Creazione dell’utente web

·         Invio dati all’agente.

 

Configura agente esistente

Si tratta di una configurazione parziale in quanto l’agente è già stato inserito; è quindi sufficiente inputare solo una parte delle informazioni necessarie per la gestione del portale. I dati da inserire sono:

·         Dati anagrafici;

·         Riferimenti fiscali;

·         Recapiti;

·         Condizioni di gestione delle provvigioni

·         Associazione clienti esistenti all’agente

·         Creazione dell’utente web

·         Invio dati all’agente.

 

Disabilita agente

La funzione disabilita l’accesso dell’agente al portale; l’utilizzo dei dati dal gestionale rimane invariato.